佳运利能(Kawan Renergy Berhad;KENERGY,0307)计划以每股30仙,发行1亿1000万股新股,筹集3300万令吉。
该公司的主要业务是为工业流程设备、再生能源和热电联产工厂进行设计、制造、安装和调试(EPCC),其工程解决方案适用于食品加工、油脂化学和化学加工、石油和天然气、废弃物回收、发电厂和公用事业等广泛行业。此外、公司还从事发电和电力销售业务。
Kawan Renergy Berhad上市时间表:
- 4月29日:发行招股书/开放认购
- 5月14日:认购截止
- 5月17日:认购抽签
- 5月27日:向成功申请者分配IPO新股
- 5月29日:上市
该公司指出,在1亿1000万新股中,2750万股供大马公众申请;1925万股提供给符合条件的董事与员工;6325万股以私下配售予“投资、贸易与工业部”(MITI)批准的土著投资者。
该公司现有股东也将献售3450万股,当中550万股私下配售给土著投资者,其余2900万股则配予指定投资者。
集资用途
用途 | 预计使用期限 | RM’000 | % |
营运资本 | 24个月内 | 15,000 | 45.5% |
投资新2MW生物质发电厂 | 36个月内 | 5,000 | 15.1% |
提高巴占工厂的产量 | 15个月内 | 2,500 | 7.6% |
购买新机械设备 | 12个月内 | 500 | 1.5% |
偿还银行债务 | 3个月内 | 6,000 | 18.2% |
上市相关费用 | 1个月内 | 4,000 | 12.1% |
共计 | 33,000 | 100% |
上市筹得资金中,1500万令吉(45.5%)充作营运资本,作为该公司正在进行和新的联合发电厂项目的资金。
他补充,该公司计划拨出500万令吉(15.1%)投资兴建一座新的2兆瓦(MW)生物质发电厂,加强发电和售电业务,并运用250万令吉(7.6%)提高霹雳巴占的工厂产量,另外50万令吉(1.5%)购买新机械设备,提升公司的生产流程。
另外,600万令吉(18.2%)将用于偿还银行债务,剩余400万令吉(12.1%)分配作为上市开支。
合盈证券(M&A Securities)将担任本轮首次公开募股(IPO)的顾问、保荐人、包销商兼配售经理。
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