岩土仪器服务提供商—— Glostrext Bhd (GLXT,0284)计划上市马股创业板,首次公开募股(IPO)将以每股19仙,发行1亿583万股新股,集资2010.8万令吉。
该公司从事岩土工程仪器服务,涉足新马两地,主要负责提供打桩、结构和岩土工程相关服务,业务涵盖仪器、测试及检测服务等。
GLXT上市时间表:
- 7月27日:发行招股书/开放认购
- 8月2日:认购截止
- 8月4日:认购抽签
- 8月11日:向成功申请者分配IPO新股
- 8月15日:上市
其中,2035万股将公开予大众认购;1018万股会分配给合格董事、员工及对公司有贡献者申购。
余下7530万股,以及献售的1628万股将私下配售予指定投资者。
集资用途
用途 | 预计使用期限 | RM’000 | % |
业务扩展及运营资本 | 36个月内 | 11,708 | 58.2% |
研发 | 36个月内 | 1,800 | 9.0% |
偿还银行借款 | 3个月内 | 3,300 | 16.4% |
上市相关费用 | 1个月内 | 3,300 | 16.4% |
共计 | 20,108 | 100% |
该公司表示,上市所筹得的资金中,1170.8万令吉将用于扩大其新加坡的服务范围,包括结构和地面仪器仪表,及监控服务,与相关的营运资本。
同时,该公司将斥180万令吉以提升 Glostrext WiNA 平台,包括添购相关器材及雇用研发人员。
剩下的资金则用于偿还银行贷款,及支付上市费用。
M&A证券是此次上市活动的主要顾问、赞助商、承销商和配售商。
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