TSA 集团(TSA,0297)计划上市马股创业板,首次公开募股(IPO)将以每股55仙,发行7732.5万股新股,集资近4252.9万令吉。
该集团主要从事不锈钢及其他金属制品、五金及其他产品的贸易,以及不锈钢管道的制造和不锈钢制品的加工。
TSA Group Berhad上市时间表:
12月27日:发行招股书/开放认购
2024年1月17日:认购截止
1月19日:认购抽签
1月30日:向成功申请者分配IPO新股
2月2日:上市
所发行的新股中,1546.5万股供公众认购;1546.5万股分配给合格员工申购;3866.25万股则私配给获投贸部(MITI)批准的土著投资者。
另外,现有股东也将献售773.25万股給特定投资者。
集资用途
用途 | 预计使用期限 | RM’000 | % |
资本开销 | 24个月内 | 5,100 | 12.0% |
运营成本 | 36个月内 | 12,329 | 29.0% |
偿还贷款 | 5个月内 | 20,000 | 47.0% |
上市相关费用 | 1个月内 | 5,100 | 12.0% |
共计 | 42,529 | 100% |
该公司表示,在上述资金中,2000万令吉(47%)用于偿还银行贷款,预计可每年节省110万至130万令吉的利息。
另外,TSA 拟斥510万令吉(12%)于雪州士毛月的工厂建设。
而1232.9万令吉(29%)作为一般营运资金;剩下510万令吉则为上市相关开销。
大马投行(AmInvestment Bank)是这次上市活动的主要顾问、保荐人、承销商和配售商。
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