跨境电商与即用即装(RTA)家具出口商——升尔集(SYNERGY,0279)计划上市马股创业板,首次公开募股(IPO)将以每股43仙,发售8000万新股,集资3440万令吉。
SYNERGY House上市时间表:
- 5月12日:发行招股书/开放认购
- 5月18日:认购截止
- 5月22日:认购抽签
- 5月 30日:向成功申请者分配IPO新股
- 6月1日:上市
其中,当中,2500万新股将供公众认购,1250万新股将分配给合格的管理层、员工、业务伙伴及对公司有贡献者申购。
另外,1250万新新股将保留给投贸、投贸部(MITI)批准的土著投资者,余下3000万新股将配售给制定投资者。
集资用途
用途 | 预计使用期限 | RM’000 | % |
购买库存 | 18个月内 | 10,000 | 29.1% |
购买货架系统和叉车 | 18个月内 | 1,500 | 4.3% |
电商广告及促销 | 18个月内 | 1,000 | 2.9% |
偿还银行借款 | 6个月内 | 10,000 | 29.1% |
运营资本 | 6个月内 | 7,700 | 22.4% |
上市相关费用 | 3个月内 | 4,200 | 12.2% |
共计 | 34,400 | 100% |
SYNERGY打算斥 1000万令吉(29.1%),为柔佛麻坡及海外的电子商务仓库添购库存。
另外,该公司打算再斥 1000万令吉(29.1%)来偿还银行借款,预计可节省约65万令吉的年度利息。
肯纳格投资银行担任此次 IPO 的首要顾问,赞助商、包销商及配售代理。
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