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IPO|SYNERGY 拟筹3440万,6月1日登创业板

跨境电商与即用即装(RTA)家具出口商——升尔集(SYNERGY,0279)计划上市马股创业板,首次公开募股(IPO)将以每股43仙,发售8000万新股,集资3440万令吉。

SYNERGY House上市时间表:

  • 5月12日:发行招股书/开放认购
  • 5月18日:认购截止
  • 5月22日:认购抽签
  • 5月 30日:向成功申请者分配IPO新股
  • 6月1日:上市 

其中,当中,2500万新股将供公众认购,1250万新股将分配给合格的管理层、员工、业务伙伴及对公司有贡献者申购。

另外,1250万新新股将保留给投贸、投贸部(MITI)批准的土著投资者,余下3000万新股将配售给制定投资者。

集资用

用途预计使用期限RM’000%
购买库存18个月内10,00029.1%
购买货架系统和叉车18个月内1,5004.3%
电商广告及促销18个月内1,0002.9%
偿还银行借款6个月内10,00029.1%
运营资本6个月内7,70022.4%
上市相关费用3个月内4,20012.2%
共计 34,400100%

SYNERGY打算斥 1000万令吉(29.1%),为柔佛麻坡及海外的电子商务仓库添购库存。

另外,该公司打算再斥 1000万令吉(29.1%)来偿还银行借款,预计可节省约65万令吉的年度利息。

肯纳格投资银行担任此次 IPO 的首要顾问,赞助商、包销商及配售代理。

阅读完整招股书:点击这里

早前报道:Synergy House与肯纳格签IPO 包销协议

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