吉隆坡房地产发展商——世天集团(SKYWLD)计划上市马股主板,首次公开募股(IPO)将以每股80仙,发售2.08亿新股,集资1亿6640万令吉。
SKYWORLD Development上市时间表:
- 6月20日:发行招股书/开放认购
- 6月27日:认购截止
- 6月30日:认购抽签
- 7月 7日:向成功申请者分配IPO新股
- 7月10日:上市
其中,有5000万股供公众认购,另有2500万股供合格董事、员工和对公司有贡献的人士申购,1亿3300万新股则私下配售予指定投资者。
另外,现有股东也将献售1亿9200万股。
集资用途
用途 | 预计使用期限 | RM’000 | % |
收购土地 | 36个月内 | 100,000 | 60.1% |
项目发展运营资本 | 24个月内 | 35,192 | 21.2% |
偿还银行借款 | 12个月内 | 20,000 | 12.0% |
上市相关费用 | 立即 | 11,208 | 6.7% |
共计 | 166,400 | 100% |
SKYWLD 打算斥 1亿令吉(60.1%),收购雪兰莪州及吉隆坡的土地,目前未有明确的收购目标。
其次,该公司拟斥 3519.2万令吉(21.2%)为营运资金,包括向承包商支付的打桩和主要建筑工程,即Curvo Residences – Setapak 和计划中的项目开发Vesta Residences – Setiawangsa。
此外,该公司将用 2000万令吉(12.0%)来偿还银行借款,预计可节省约112万令吉的年度利息。
肯纳格投资银行担任此次 IPO 的首要顾问,包销商及配售代理。
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早前报道:SkyWorld 与肯纳格投行签 IPO股票包销协议
其他排着队等上市的公司:
– KGW Group 与达证券签IPO股票包销协议
– MST Golf 与兴业投行签 IPO 股票包销协议
– DC Healthcare 与 M&A 签署 IPO 股票包销协议
– Daythree Digital 与 M&A 签署 IPO 股票包销协议
– MYMBN 与 Mercury Securities 签署 IPO股票包销协议
– Glostrext 与合盈证券签 IPO 股票包销协议