KJTS集团(KJTS,0293)计划上市马股创业板,首次公开募股(IPO)将以每股27仙,发行2亿1802万7200股新股,集资近5886.7万令吉。
该集团主要从事建筑支援服务,包括供冷(cooling energy)、清洁与设施管理服务。
KJTS Group Berhad 上市时间表:
1月5日:发行招股书/开放认购
1月11日:认购截止
1月16日:认购抽签
1月23日:向成功申请者分配IPO新股
1月26日:上市
该公司将在首次公开募股(IPO)将发售2亿1803万新股,相当于股本扩大后的31.69%。
其中,1亿6863万新股将会发售给机构投资者与特定投资者,并以询价圈购(Book building)的方式制定发售价格。
另外,3440万新股将会公开给大马公众申请,1500万股则会保留给合格董事及员工。
集资用途
用途 | 预计使用期限 | RM’000 | % |
业务扩张: | |||
– 扩张冷却能源业务 | 36个月内 | 40,417 | 68.7% |
– 马新泰开新办公室 | 12个月内 | 4,500 | 7.6% |
运营成本 | 12个月内 | 8,118 | 13.8% |
上市相关费用 | 1个月内 | 5,832 | 9.9% |
共计 | 58,867 | 100% |
该公司表示,该公司通过首发股所筹集的资金,主要将被用于拓展其在马来西亚的冷却能源业务,以及强化马来西亚、新加坡、及泰国的营运规模。
丰隆投行(Hong Leong Investment Bank)是这次上市活动的主要顾问、保荐人、承销商和配售商。
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