凯辉国际(Keyfield International Berhad;KEYFIELD,5321)计划上市马股主板,以每股90仙发行2亿零896万股新股,筹集1.88亿令吉。
该集团主要从事船只出租业务,尤其是多功能海工居住船。目前,该公司旗下拥有11艘船,每艘船可容纳50至500人。
Keyfield International Berhad 上市时间表:
- 3月26日:发行招股书/开放认购
- 4月3日:认购截止
- 4月5日:认购抽签
- 4月17日:向成功申请者分配IPO新股
- 4月22日:上市
该公司指出,其中4000万股新股将供大众认购;2400万新股则供合格董事、员工和有功人士申购。
同时,7300万股将给受投资、贸易与工业部(MITI)认可的土著投资者,余下的7200万股将以私下配售的方式供指定投资者申购。
集资用途
用途 | 预计使用期限 | RM’000 | % |
赎回 Keyfield CRNCPS | 1个月内 | 61,500 | 32.7% |
偿还银行贷款 | 3个月内 | 3,000 | 1.6% |
还清 Blooming Wisdom 贷款 | 1个月内 | 65,000 | 34.6% |
还清 Helms 1 贷款 | 1个月内 | 35,000 | 18.6% |
运营开销 | 12个月内 | 14,564 | 7.7% |
上市相关费用 | 1个月内 | 9,000 | 4.8% |
共计 | 188,064 | 100% |
上市筹得资金,主要用于赎回“累积可赎回不可转换优先股”(CRNCPS)、偿还银行贷款、提早还清 Blooming Wisdom 船及 Helms 1 船的贷款、运营开销及上市相关费用。
合盈证券是此次上市活动的顾问和包销商,并与马银行投行联合成为配售经理。
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