物流服务供应商 AGX Group Bhd(AGX,0299)计划上市马股创业板,首次公开募股(IPO)将以每股35仙,发行9650万股新股,集资3377.5万令吉。
该公司成立于2004年,主要供应物流服务,涵盖海运、空运、航空物流、仓储、其他第三方物流服务和公路货运,业务遍布大马、菲律宾、韩国、缅甸及新加坡。
AGX Group Bhd 上市时间表:
- 1月16日:发行招股书/开放认购
- 1月23日:认购截止
- 1月26日:认购抽签
- 2月5日:向成功申请者分配IPO新股
- 2月7日:上市
在公开发行新股的部分中,2165万股供公众申购、632万股给合格董事、员工及对公司有功者认购;余下6853万股私下配售给指定投资者。
而3000万股现有股同样私下配售予指定投资者。
集资用途
用途 | 预计使用期限 | RM’000 | % |
生意扩张 | 12个月内 | 8,700 | 25.8% |
偿还贷款 | 3个月内 | 4,139 | 12.2% |
运营开销 | 24个月内 | 16,436 | 48.7% |
上市相关费用 | 3个月内 | 4,500 | 13.3% |
共计 | 33,775 | 100% |
该公司指出,将拨备1643.6万令吉(48.7%)于运营开销,大部分为运费。
另外,该公司拟斥870万令吉(25.8%),扩张大马和韩国业务的仓库及办公室,分别是柔佛丹绒柏勒巴斯港、槟城及韩国釜山。
剩下的资金将用于偿还银行贷款,以及上市相关的开销。
达证券(TA Securities)是此次上市活动的主要顾问、赞助商、承销商和配售代理。
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