技术方案供应商——Infomina Bhd(INFOM,0265)计划于11月25日马股创业上市。
周二(11月1日),该公司宣布将公开发行8116.8 万股新股,每股40仙,筹集约3246.8万令吉。
公司扩大后的流通股数量为 6.01亿股,上市后的市值约为 2.4亿令吉。
集资用途
用途 | 预计使用期限 | RM’000 | % |
加强研发,扩大技术应用和基础设施解决方案 | 24个月内 | 7,602 | 23.4% |
往国外扩张以抓住增长机会 | 18个月内 | 5,525 | 17.0% |
品牌推广、市场营销和促销活动 | 18个月内 | 886 | 2.7% |
运营开销 | 12个月内 | 13,955 | 43.0% |
上市相关费 | 1个月内 | 4,500 | 13.9% |
共计 | 32,468 | 100% |
上市所筹得资金中,研发支出为760万令吉,包括VIDESPACE的应用开发成本为310万令吉,而区域Centre of Excellence的投资和额外支出估计为450万令吉。
此外,该公司打算通过加强在东盟地区、中国、香港和台湾的业务扩张,将拨备552.5万令吉招聘更多的销售和技术人员。
另外,1395.5万令吉则充当营运资本,88.6万令吉用于品牌推广、市场营销和促销活动,剩余450万令吉则作上市活动费用。
M&A Securities (合盈证券)是本次IPO的顾问、保荐人、承销商和配售代理,而 Newfields Advisors Sdn Bhd 是 IPO 的财务顾问。
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Infomina Bhd上市时间表:
- 11月01日:发行招股书/开放认购
- 11月11日:认购截止
- 11月16日:认购抽签
- 11月23日:向成功申请者分配IPO新股
- 11月25日:上市