Farm Fresh Berhad(FFB)首次公开募股(IPO)的每股发售价为1.35令吉,预计筹资3亿98万令吉,拟议3月22日上市主板。
在这次IPO,Farm Fresh将发行2亿2295万新股,及大股东献售约5亿2023万股,并将发售价设在1.35令吉,意味着该公司可筹措约3.01亿令吉,而市值也将达到25亿令吉。
根据今日推介的招股书,7.43亿总募股数中,6.87亿股供机构投资者认购(包括本地、外国、及MITI批准方);另外1858万股配售给合格董事、员工、以及对集团有工人士申购;剩下3716万股开放给本地大众(其中一半已保留给土著)。
这意味着,本地非土著大众可申购的Farm Fresh IPO,仅占本次新发行股票的8.3%。
集资用途
用途 | 预计使用期限 | RM’000 | % |
---|---|---|---|
在本地建立新的制造中心,新的奶牛场和综合加工设施 | 24个月内 | 140,000 | 46.5% |
扩建其澳洲设施 | 18个月内 | 60,000 | 19.9% |
扩展海外业务 | 24个月内 | 40,000 | 13.3% |
营运开销 | 12个月内 | 40,789 | 13.6% |
上市相关费 | 3个月内 | 20,200 | 6.7% |
共计 | 300,989 | 100% |
至于集资用途,其中46.5%或1.4亿万令吉会用来“在本地建立新的制造中心,新的奶牛场和综合加工设施”;19.9%或6000万令吉用来扩建其澳洲设施;13.3%或4000万令吉扩展海外业务。
此外,有13.6%或4079万令吉,会用于营运开销。
其余6.7%或2020万令吉,则用以支付上市相关费用。
Farm Fresh上市时间表:
- 2月28日:发行招股书/开放认购
- 3月08日:认购截止
- 3月11日:认购抽签
- 3月18日:向成功申请者分配IPO新股
- 3月22日:上市