电子制造服务商——纵横集团 Cape EMS Berhad(CEB)计划于3月10日马股主板上市。
周四(2月16日),该公司宣布首次公开售股(IPO)发行共2亿5970万股,其中包括以每股90仙发行1.73亿新股,筹集约1亿5570万令吉。
新发行的股票中有4620万股供大马公众申请;800万股保留给符合资格的董事和员工以及有功人士;1亿1550万股配售给贸工部批准的土著投资者,最后9000万股分配给特定的机构和投资者。
另外8670万股是现有股东献售股份。
公司扩大后的流通股数量为 9.23亿股,上市后的市值约为 8.3亿令吉。
集资用途
用途 | 预计使用期限 | RM’000 | % |
兴建New Senai 226 Warehouse及安装自动化仓储设施 | 48个月内 | 53,105 | 34.1% |
建立新的洁净室设施并购买新的自动化生产线用于 EMS 操作 | 24个月内 | 62,810 | 40.3% |
安装节能冷却系统 | 24个月内 | 3,688 | 2.4% |
为压铸制造相关服务购买新机器和设备 | 12个月内 | 4,599 | 3.0% |
运营资本 | 12个月内 | 20,498 | 13.2% |
上市相关费用 | 3个月内 | 11,000 | 7.0% |
共计 | 155,700 | 100% |
上市所筹得资金中,5310.5万令吉(34.1%)将用于兴建New Senai 226 Warehouse及安装自动化仓储设施,6281万令吉(40.3%)将用于建立新的洁净室设施并购买新的自动化生产线用于 EMS 操作。
目前,该集团有 2 间专门从事 EMS 业务的工厂,即Senai 227 Factory和 Kempas 6 Factory,总建筑面积为 332,771 平方英尺。
而368.8万(2.4%)将用于安装节能冷却系统,459.9万令吉(3%)则是为压铸制造相关服务购买新机器和设备。
剩下运营资本及上市相关费用,分别为2049.8万令吉(13.2%)及1100万令吉(7%)。
丰隆投行(HLIB)是此次 IPO 的主要顾问、并于 AmInvestment Bank 同为联席账簿管理人和联席承销商。
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Cape EMS 上市时间表:
- 2月16日:发行招股书/开放认购
- 2月24日:认购截止
- 3月01日:认购抽签
- 3月08日:向成功申请者分配IPO新股
- 3月10日:上市