物流服务供应商 AGX Group Bhd 有意通过公开发售9650万股新股,及献售3000万股现有股,计划上市马股创业板。
该公司成立于2004年,主要供应物流服务,涵盖海运、空运、航空物流、仓储、其他第三方物流服务和公路货运,业务遍布大马、菲律宾、韩国、缅甸及新加坡。
根据该公司在马交所网站发布的初步招股书,计划公开发售的9650万股新股中,2165万股供公众申购、632万股给合格董事、员工及对公司有功人士认购;余下6853万股私下配售给指定投资者。
而3000万股现有股则将私下配售予制指定投资者。
集团披露,公开售股所得的资金,主要用以扩张国内及韩国业务、偿还银行贷款,与用作行销支出。
根据初步招股书,AGX集团有意在完成上市后,每年至少将30%的净利用作派息。
达证券(TA Securities)是此次上市活动的主理、保荐、承包及配售商。