本地知名牛奶品牌Farm Fresh公司和本地6家投资银行签署包销协议,并放眼今年首季上市马交所主板,发售价待定。
上述6家投行分别为:
- 联昌国际投行(CIMB Investment Bank)
- 马银行投行(Maybank Investment Bank)
- 艾芬黄氏投行(Affin Hwang Investment Bank)
- 大马投行(AmInvestment Bank)
- 丰隆投行(Hong Leong Investment Bank)
- 兴业投行(RHB Investment Bank)
透过首次公开售股(IPO)活动,Farm Fresh公司将献售5.202亿股,和发行2.23亿新股,总计发售7.432亿股。
其中2.322亿股将分配予贸工部批准的土著投资者;4.552亿股配售给本地投资机构、特定投资者、外国投资者等。
1860万股保留给合格董事、员工和有功于公司者;3720万股则发售给本地人。
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董事经理兼创办人雷瑞意(Loi Tuan Ee)表示,在这12年里,尽管和其他品牌激烈竞争,但该公司已茁壮成全国领先的乳制品生产商之一。
同时,CIMB IB总执行长Jefferi Hashim表示,很荣幸能参与Farm Fresh公司的上市活动,“该公司已结合创新和商业模式,证明他们在挑战重重的经济环境中,具备应变能力,并随着经济复苏进一步增长。”
该公司也期待,能在Farm Fresh公司迈向下一个增长阶段之际,继续与他们维持合作关系。
CIMB IB是本次IPO唯一首席顾问、联席全球协调者、联席主要包销商等;Maybank IB则扮演联席全球协调者、联席主要包销商角色。其余4家投行则是联席包销商。