腾宇集团(AME,5293,主板建筑股)拟议分拆工业资产,成立工业产业为主的产业信托(REIT),计划上马股主板。
该集团将于2022年5月11日召开临时股东大会,寻求股东批准。
周二(4月26日),AME Elite Consortium Berhad向马交所报备时表示,建议旗下 5 家子公司,拟将 31 个工业物业和 3 个工业相关物业出售给 AME Real Estate Investment Trust(AME REIT),
该分拆上市计划总计 5.57 亿令吉,将通过拟发行 5.2 亿股 AME REIT的未分割股权和 3,700 万令吉的现金支付。
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在这次IPO中的2.548亿股,将由AME旗下子公司将发放,发售价待定。
其中1.566亿股将以限制配售(restricted offer for sale)的方式,供符合资格的AME股东认购(每5股可认购1股)。另外,1040万股将开放给本地大众认购(一半是保留给土著投资者),780万股则保留给AME公司及子公司的董事及员工。
与此同时,8000万股将以询价圈购的方式,供马来西亚机构及特定投资者认购,包括经MITI批准的土著投资者。
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分拆之后,AME 将继续持有 AME REIT的51%股权,AME REIT 将全权负责该集团的物业投资业务。
此次计划的首席顾问为 Hong Leong Investment Bank Bhd。