壹必投集团(CAPITALA,5099,主板消费股)与亚航长程(AAX,5238,主板消费股)集团内部大重组出炉,包括透过私下配售新股集资10亿令吉,作为“新航空集团航空”业务的额外资金。
根据文告,一家名为“亚航集团”(AirAsia Group)的全新投资控股公司,将替代 AAX 的上市地位,并向 CAPITALA 收购 AirAsia Berhad(AAB)与 AirAsia Aviation Group Limited(AAAGL),组成拥有短途、中途及长途航线的全面廉价航空公司。
周四(4月25日),AirAsia Group 已在今日与两家上市公司,分别签署数项协议,推进上述内部重组计划。
首先,AAX 将与 AirAsia Group 以1换1比例,互换股权。
这意味着,AirAsia Group 将取代 AAX 在大马交易所主板的上市地位,而后者现有股东,将转变成 AirAsia Group 的股东。AAX 也将成为 AirAsia Group 的子公司之一。
第二,AirAsia Group 将向 CAPITALA 发行23亿769万2307股新股,每股发行价1.30令吉,相当于出价30亿令吉向后者全面收购AAAGL。
第三,CAPITALA 计划将价值22亿令吉的 AirAsia Group 新股,按照现有股东的持股比例,通过以股代息方式,派送予股东。
第四,AirAsia Group 也将出价38亿令吉,向 CAPITALA 全面收购AAB。该集团将以承担 AirAsia Group 对AAB欠债的方式,来完成收购。
AirAsia Group 称,该集团对AAB的经调整后欠债为38亿2550万令吉,剩余的2550万令吉欠款,将会在收购完成后的一年内偿还。
回顾今年1月8日,CAPITALA宣布将把旗下航空业务,全数脱售给姐妹公司 AAX,包括 AAB 及 AAAGL 的所有股权。