凯德大马信托(CLMT,5180,主板产托股)以 9.905 亿令吉的关联交易,从与 CapitaLand Investment Ltd (CLI) 有关的各方,购买槟城 Queensbay Mall 零售分层建筑总面积的 91.8%。
收购金额较凯德大马信托的受托人 MTrustee Bhd 委托的 10 亿令吉独立估值折让约 1%。
考虑到收购费用和开支,总收购成本为10亿3000万令吉,将由银行借款和私下配售所得资金提供。
私募需要发行多达 10.4 亿个新的凯德大马信托单位,以筹集高达 4 亿 9525 万令吉的总收益。
凯德大马信托表示,CLI 打算在私募中按比例分配权利,这将作为凯德大马信托收购 Queensbay Mall 资金的一部分。截至 11 月 3 日,CLI 拥有凯德大马信托 39.3% 的权益。
将在稍后确定的承配人可能包括凯德大马信托的主要单位持有人,即雇员公积金 (EPF)、Amanah Saham Bumiputera 和退休基金公司 (KWAP)。
此次收购取决于凯德大马信托的非利益单位持有人,在稍后召开的临时股东大会上的批准,预计将于 2023 年第一季度完成。
CapitaLand Malaysia REIT Management Sdn Bhd (CMRM) 主席 Lui Chong Chee 在一份声明中表示,随着马来西亚摆脱疫情,这是凯德大马信托扩大其购物中心组合并利用该国零售业复苏的好时机。
他说,收购 Queensbay Mall 将加深凯德大马信托在槟城的影响力,从而巩固其在马来西亚北部地区的立足点,该地区已拥有 Gurney Plaza,并计划于今年的第四季度完成收购其在槟城的首个物流物业。。
Lui 补充说:“在增加 Queensbay Mall 和物流物业后,凯德大马信托将拥有更加多元化和弹性的投资组合,将更有能力为其单位持有人提供长期价值。”
CMRM 总执行长 Tan Choon Siang 表示,该商场目前平均每月接待 110 万购物者,随着游客返回槟城,预计购物者流量将进一步改善。
在收购皇后湾购物中心和槟城爪夷岛的物流物业后,凯德大马信托将在其扩大的投资组合中拥有七处物业,管理资产增加 28.2% 至 49 亿令吉,净可出租增加 39.7%面积达430万平方英尺。
凯德大马信托单位周三收高 1 仙或 1.89% 至 54 仙,市值 11.9 亿令吉。