苌菁资本(EMCC,0286)计划上市马股创业板,首次公开募股(IPO)将以每股24仙,发行2亿6760万股新股,集资6422.4万令吉。
这是将继杰克巴巴(PPJACK,0242,创业板金融股)之后,第二家上市的典当公司。
Evergreen Max Cash Capital 上市时间表:
- 8月29日:发行招股书/开放认购
- 9月12日:认购截止
- 9月15日:认购抽签
- 9月22日:向成功申请者分配IPO新股
- 9月26日:上市
其中,5570万股将通过抽签方式分配给大马公众,2790万股供给该公司的合格董事和员工;其余股票中,4460万股私下配售给特定投资者,余下1亿3940万股分配给投贸部批准的土著投资者。
另外,该公司现有股东也会献售4300万股,相等于扩大后股本的3.9%。
集资用途
用途 | 预计使用期限 | RM’000 | % |
开设新当铺 | 24个月内 | 20,000 | 31.1% |
典当现金资本 | 24个月内 | 30,000 | 46.7% |
偿还贷款 | 1个月内 | 4,000 | 6.2% |
运营开销 | 12个月内 | 5,624 | 8.8% |
上市相关费用 | 1个月内 | 4,600 | 7.2% |
共计 | 64,224 | 100% |
苌菁资本成立于2012年,目前设有22间当铺,其中19间在雪隆区、2间在森美兰和1间在彭亨州。
该公司打算斥2000万令吉,在吉隆坡,雪兰莪和彭亨开设5家新的“Pajaking”典当行。根据房屋与地方政府部(KPKT)的要求,每张新当铺执照的最低实收资本为400万令吉。
另外,EMCC 将斥3,000万令吉充作典当业务的现金资本,确保旗下22间“Pajaking”当铺有足够的现金进行典当交易。
Mercury证券是该公司上市活动的主要顾问、保荐人、包销商和配售代理。
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