当铺集团Pappajack Bhd计划于4月1日在马股创业板上市。该公司拟以每股30仙,发行1.67亿股新股,筹集5010万令吉,为其在马来西亚各地的当铺扩张提供部分资金。
周五(3月11日),据Pappajack提交给马交所(Bursa Malaysia)的招股说明书显示,上市后股票数量扩大至6.68亿股,市值将达到2.004亿令吉。
截至2022年2月14日,Pappajack在雪兰莪、吉隆坡、槟城、霹雳、森美兰和柔佛共有25家当铺。
Pappajack在招股说明书中称:“我们的典当贷款客户,是寻求小额贷款的18岁及以上的普通大众。我们的目标客户是那些在财务上没有得到传统金融机构的服务、或服务不足的人群。”
“购买未偿还或投标质押的客户,主要是废品回收商。”
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资金用途
用途 | 使用时限 | RM (‘000) | 占比 % |
---|---|---|---|
当铺扩张 | 12个月内 | 19,220 | 38.36 |
现有20家当铺的现今资本 | 12个月内 | 27,080 | 54.05 |
上市费用 | 马上 | 3,800 | 7.59 |
共计 | 50,100 | 100.00 |
Kenanga Investment Bank Bhd 是此次IPO的主要顾问和保荐人,同时也是此次IPO的独家承销商和配售代理。
Pappajack上市时间表:
- 3月11日:发行招股书/开放认购
- 3月18日:认购截止
- 3月23日:认购抽签
- 3月30日:向成功申请者分配IPO新股
- 4月01日:上市